8月14日，午间时分，算力租赁板块异彩纷呈。受上海推出算力补贴、发行数字要素消费券的重大政策激励，板块内个股纷纷上扬：数据港午后遭遇巨量买单直逼封板，网宿科技以20cm涨停报收；康盛股份、莲花控股在早盘便率先触及涨停，行云科技、云赛智联等公司也大幅上涨，整个板块的行情迅速蔓延开来。
一、数据港突现强势封单，资金积极参与引发现实跟风
13:41以后，数据港的盘面上突然涌入大量买单，股价近乎垂直式上涨，短短几分钟时间便封住了涨停板。收盘时，数据港报收29.04元/股，总市值达到了250.34亿元，涨停板上封单数量超过47万手，显示出资金抢筹的强烈意愿。
二级市场上多点开花，康盛股份、莲花控股在早盘便封住涨停，占据了优势的位置；网宿科技20cm涨停，创下本轮反弹的新高；行云科技、云赛智联等算力基础设施商也跟着大涨，整个板块中超过20只个股的涨幅超过了5%。
二、政策助推放量：上海推出“券+补贴”组合，从需求端促进算力消费
本次板块的爆发性增长，直接原因是上海最新发布的民间投资支持政策。8月13日，上海市发改委发布了《上海市贯彻落实〈关于进一步促进民间投资发展的若干措施〉的行动方案》，针对算力产业推出了多项关键的支持措施，通过需求端为行业注入了新的预期：
1. 算力补贴迅速实施：按照规定开展算力补贴，支持民营企业租用智能计算资源进行大模型研发和应用落地；在工业领域的政策进一步强化，企业租用非关联方的智能计算资源进行工业大模型研发，最高可以获得4000万元的补贴。
2. 打破采购限制：鼓励高等院校、科研机构、国有企业使用包括民营企业在内的各类经营主体的数据存储和计算资源，为民营计算力服务商打开了政府、科研端的广阔市场空间。
3. 发放三类数字消费券：积极推广和发放“计算券”“模型券”“语料券”，直接降低公共数据、计算资源、大模型、数据集等数字要素的使用成本，全面提升计算力消费的需求。
这是国内一线城市首次系统性地推出计算力消费端激励政策，改变了以往仅侧重建设端支持的思维，通过补贴降低成本+场景开放的组合策略，直接激发了计算力下游的需求，为IDC、计算力租赁服务商带来了明确的增量订单预期。
三、龙头企业加速向智能计算转型，政策利益精准对接业务布局
在政策福利的照耀下，提前对智能计算、科学计算进行转型的龙头企业的表现最为突出。领涨的数据港是国内定制化IDC运营的领军企业，主营业务涵盖IDC运营、IDC解决方案和云服务，目前正全力推动“通算+智算/科算”的双轮驱动战略，加快向高附加值的计算服务转型。今年6月公司公告，计划采购不超过8亿元的科学计算设备服务，构建AI4S科学计算服务体系，且已经中标了4亿元的科研计算平台订单，业务方向与上海鼓励科研计算力应用的政策高度一致，有望率先享用到政策红利。
从行业角度来看，AI大模型、科学计算、工业智能化等需求持续增长，计算力租赁行业本身就处于高景气周期，地方政府的补贴政策的陆续实施，将进一步加快需求的释放，具有核心城市IDC资源储备、提前完成智能计算布局的厂商将持续获益。
风险提示
文中内容基于上市公司公告与公开市场信息整理，不构成任何投资建议。计算力行业的政策落地进度、下游需求的释放节奏存在不确定性，个股受到市场情绪的影响波动较大，请投资者审慎决策、注意投资风险。
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