中新网8月4日晚上披露的消息称，有消息人士表示，美国政府现在正在拟定一项禁令，目标是中国的新型数据中心组件，意图保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。美国联邦通信委员会(FCC)负责监管国内电信行业，他们目前也正在策划相关措施，方案是禁止进口中国的新型号光收发模块。但消息人士还提到，FCC或许会调整计划，或者干脆将限制措施搁置一旁。
这篇报道还提到，中国驻华盛顿大使馆对此的回应是，北京方面呼吁美国“听取两国商界提出的客观、理性意见”，停止针对中国企业的抹黑行为，也不应使用制裁来施压。大使馆补充说：“任何损害中国利益的严重行为，中国都会采取所有必需手段进行应对。”
行业内分析人士指出，美国完全禁止进口中国光模块的可能性不大，理由有二：首先，从产业分布来看，美国的AI发展离不开中国光模块。全球排名前十的光模块公司之中，有七个是中国企业，在800G、1.6T这类高速光模块市场上，中国企业的供应份额高达70%。相比之下，美国厂商无论是在产能还是技术上都有所欠缺。目前，美国的主要云计算公司正在加速AI设施的建设，倘若无法获取中国的光模块，整个工程进度将受到阻碍。其次，参照过往的经验，美国不大可能实施严厉的进口禁令。
另一位接受澎湃新闻记者采访的市场人士也表示，历史上多次出现过类似的信息，但这些信息真假难辨，无需过度担忧。他进一步分析说：“就算消息属实，按照以往的处理方式，影响都在可承受范围内。”
该市场人士解释道，自2025年关税增加之后，光模块就早早地被列入了关税豁免的清单，这主要是因为美国云服务提供商的反对。因此，即使将来出台相关政策，预计也会包含大量的豁免情形，总体影响不会太大。“根据业内分析师的看法，根据目前流传的消息，主要牵涉到美国的FCC，核心可能关于产品认证和测试的规则，并不是一些报道中提到的完全禁止之类的字眼。如果这些信息是真的，那么在执行规则的过程中会有各种应对方法。”
国泰海通证券的通信团队研究表示，目前没有官方发布的信息和详细内容，历史上也多次出现这类传言，还是应以政府或相关行业及公司的正式声明为准。
国泰海通进一步指出，光通信产品的生态系统受到非常复杂的多种因素影响，也是全球化程度最高、历史最悠久的赛道之一。因此，不管是北美需求方的云服务提供商(CSP)，还是国内的光模块/器件供应商，早在五六年前就开始为地缘政治因素做好充分的准备，包括应对政策的策略、资本配置、生产基地和产能等。所以，如果最终FCC新规真的实施，行业内也有充足的方案来完成产业落地。
国泰海通表示，目前看来，不只是传统可插拔产品中，国内企业已经深度参与，而且北美顶尖的云服务提供商对于未来新的NPO/Coherent lite产品，也正在与国内企业进行深度合作研发，这种研发周期和壁垒不是短时间内能够改变的。
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