7月2日，A股市场呈现显著回调态势，上证指数收跌2.03%，最终报收4028.9点。深证成指与创业板指的跌幅更为惊人，分别下挫3.85%和5.71%。科创50指数的跌幅则高达7.7%。当日，沪深两市合计成交额仅为3.45万亿元，较前一个交易日大幅缩量约2095亿元。市场情绪表现低迷，2113支个股录得上涨，而2955支个股则出现下跌。在资金流向方面，主力资金净流出1218亿元。风力发电和有色金属等板块表现相对活跃，实现了净流入；相比之下，电子和半导体板块则遭遇净流出压力。在题材方面，贵金属和溴素概念领涨市场，而CW激光器芯片和高带宽内存等概念则成为领跌板块。
截至当日收盘，A股十大人气热股包括：京东方A、天娱数科、N华润、永和股份、多氟多、太极实业、滨化股份、黄河旋风、海南海药以及永太科技。此外，长电科技、金石资源、埃斯顿、兆易创新和深科技等股票也热度不减。
京东方A方面，其布局的玻璃基封装载板业务试验线已经实现全自动化运行，部分产品已进入技术测试阶段。同时，面板行业正经历周期性回暖，企业折旧出现拐点，加之电子纸和MicroLED概念的持续受到市场关注，这些都引发了市场对京东方A长期成长逻辑的深入探讨。然而，期末机构集中调仓和短期获利盘的兑现也导致其在高位面临分歧。大额成交额的出现表明，京东方A已成为市场资金关注的焦点，相关讨论正不断升温。
天娱数科则受益于AI行业的火热以及自身业务布局的紧密关联，基本面亦呈现改善迹象。英伟达发布的Cosmos 3物理AI大模型吸引了市场对3D空间数据集和人形机器人训练数据赛道的关注。天娱数科手握自研3D空间数据集等AI相关资源，同时叠加数据要素、AI视频和虚拟数字人等题材的炒作。公司业绩实现扭亏为盈，逐步摆脱早年游戏行业的标签，向AI相关业务转型，基本面得到显著提升，已成为AI应用板块中的核心标的。
N华润（华润新能源）作为注册制下的次新股，凭借央企背景以及深市中较大的IPO规模，上市初期吸引了大量资金的目光。股价波动剧烈，甚至在交易过程中触发临停，市场对其身份属性和未来交易机会进行了广泛讨论。作为华润旗下新能源运营平台的新股，N华润具备稀缺的央企新能源标的特征。上市初期的资金虹吸效应、剧烈的价格波动以及市场的热议都使其备受关注。
永和股份的股价表现则受到业绩增长和产业布局的双重推动。氟碳化学品业务受益于制冷剂配额政策的收紧和下游需求的回暖，维持高景气度。净利润同比大幅增长123.46%，相关报告显示净利实际增长达85.11%，预计净利增幅在69.51%至102.68%之间。同时，永和股份作为板块内首家兼具制冷剂周期与AI液冷成长双重逻辑的企业，业绩预增报告证实了液冷氟化液等新兴业务的业绩贡献。公司还计划投资19.14亿元建设氟材料及中试基地项目，旨在延伸高端产业链。
多氟多的市场关注度主要围绕电子级氢氟酸等半导体材料的需求热度展开。公司涉及氟化工、PVDF等概念，业务结构多元，包括传统氟化工、新能源锂盐与动力电池以及半导体高纯材料等多个方向。产品价格上涨预期也为公司业绩带来了正面影响。不过，公司也发布公告，证伪了市场炒作的半导体级氢氟酸和六氟化钨等理由，引发了市场的进一步讨论。
太极实业的业务与存储芯片和先进封装领域的行业机遇紧密相连。AI产业的增长带动了存储产业的需求上升，美光最新财报确认了存储行业的景气度，SK海力士计划扩大产能也为订单增长提供了预期。公司旗下子公司涉及存储芯片封测业务，半导体工程服务子公司十一科技是国内晶圆厂建设的领军企业，实际业务支撑有力，吸引了大量资金关注。天量成交和股价巨震等市场表现更是引发了市场的热烈讨论。
滨化股份的股价表现得益于多重关键因素的共同作用。公司H股发行的进程顺利，已完成境内备案，港交所聆讯也进入最终的发售阶段。核心产品所在的环氧丙烷和氟化工领域的景气度回升，电子级氢氟酸等产品价格上涨，推动业绩实现增长。同时，公司掌握G5级电子级氢氟酸等关键卡脖子技术，身份从传统原料供应商向技术型企业转变。
黄河旋风在金刚石-碳化硅复合材料技术上取得了重大突破。该材料具有高热导率，符合AI算力散热的市场需求。此外，公司实控人变更为许昌市国资委，国有资本的介入为其提供了流动性和资源支持，消除了短期发展的一些障碍。公司本身拥有的储备也为其发展提供了更多可能性。
