上证报中国证券网讯 7月2日开盘后，A股市场经历了一段震荡期。到中午收盘时，上证指数显示4075.31点，下跌了0.90%。深证成指下跌幅度为2.09%，创业板指跌幅达到3.47%，科创综指也下跌了2.52%。三大沪深北交易所的半日成交总额为22575亿元。京东方A的成交金额高达291.20亿元，继续保持A股成交额榜首的位置。盘面上，人形机器人概念板块表现亮眼，福莱新材连续两天涨停，锋龙股份在三天内实现了两次涨停；有色金属板块逆势上涨，招金黄金、赤峰黄金、山金国际收于涨停状态；培育钻石板块在盘中实现显著拉升，惠丰钻石涨幅超过10%，黄河旋风也成功涨停。与此同时，科技板块的权重股再次遭遇调整，市值达6109亿元的企业北方华创以跌停收盘，兆易创新也下跌了超过9%。
半导体设备板块经历调整 北方华创跌停 在此之前表现强势的半导体设备板块，当日盘中持续调整。北方华创以低开姿态开始交易，并逐步下滑至跌停位置，午盘报出841.82元/股的价格，成交额为93.26亿元，其总市值达到6109亿元。此外，华海清科、华峰测控的跌幅也超过10%。消息层面，Meta正计划开设云计算业务，希望从AI基础架构的投资中获取商业利润，减少对传统广告业务的依赖。受此消息驱使，美股Meta在隔夜大幅上涨，而存储芯片和光通信等AI硬件产业链的个股则出现大跌。日韩市场的三大存储芯片生产商铠侠、三星电子、SK海力士在早盘遭遇集体性下跌。中原证券的研究报告指出，AI代理时代将消耗大量算力资源，加之海外高端芯片供应受限，国产算力在芯片到集群的各个环节都迎来全面突破，整个产业链具备足够的配置价值。（详细内容请参阅算力租赁涨停潮！002929，连续两天涨停）
人形机器人概念板块强势 多个股涨停 早盘阶段，人形机器人概念板块经历震荡后走强，多个股票实现涨停。宏昌科技盘中快速拉升，成功封上“20cm”涨停，日盈电子在开盘后2分钟内便涨至涨停板上。到中午收盘时，三瑞智能的涨幅超过10%，铭科精技、福莱新材、模塑科技等多个股票同样出现涨停。消息层面，6月30日，优必选发布了全尺寸超仿生人形机器人“优世界U1”系列，包含半身版U1 lite、高配全身版U1 Pro以及高动态全身版U1 Ultra三款产品。交银国际证券的研究报告认为，经过年初以来的调整，机器人板块的交易拥挤度已经有所缓解，当前估值水平整体处于合理范围。下半年工业催化有望愈发密集，特斯拉在下半年正式开始OptimusV3量产的可能性较大，对应的产业链有望开启正式量产的新纪元；同时，本土机器人企业（如乐聚机器人、云深处、宇树等）的IPO进程将加速推进。板块的整体配置价值与资金关注度有望逐步回升。国联民生证券的研究报告提出，人形机器人产业正进入“标准体系完善、产品价格下探、资本持续加码”的三重驱动阶段。随着行业标准的逐步建立、整机成本持续下降以及具身智能模型的不断迭代，产业商业化的路径变得更加清晰。投资策略上，国联民生证券建议关注四个方面：一是具备真实应用场景资源、量产交付能力及客户验证优势的整机企业；二是灵巧手、六维力传感器、关节模组等核心零部件领域；三是机器人操作系统、仿真平台、安全系统及端侧AI芯片等PhysicalAI基础设施；四是具身智能大脑、世界模型及机器人操作智能等AI核心能力方向，捕捉产业由主题投资向业绩转化的结构性机会。
先进封装概念局部表现活跃 另外，先进封装概念板块局部显现活跃态势，气派科技以20%的幅度涨停，流金科技、甬矽电子的涨幅也超过7%。消息层面，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光再次调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。（具体内容请参阅先进封装巨头，价格上调20%）7月1日收盘后，龙图光罩发布风险提示公告称，近期公司因在投资者调研活动时提及“与华天科技、通富微电、日月光等先进封装厂商的合作情况”，引发了部分媒体及投资者的解读，并在二级市场产生了一定传播。截至目前，上述合作对象如日月光、通富微电等先进封装客户的关系仍处于小批量试用阶段，华天科技的销售金额在公司营业额中的占比为
