电动汽车电池的新国标正式施行，业内认为这将使中小产能逐步退出市场，并加速钠离子电池产业化的发展。
7月2日上午，科技板块普遍下跌，科创50指数一度下跌超过5%。与此同时，传统产业板块发力，汽车、纺织服饰、有色金属、传媒等板块均上涨超过1%。
个股市场方面，上午收盘时超过3000只股票上涨。两只新股表现强劲，N吉昌和N华润股价涨幅均超过6倍，N易实精密一度触及“30cm”涨停板，先锋新材、宁波色母、争光股份等股票也实现“20cm”涨停。
福石控股在竞价交易后短短2分钟就封住了“20cm”涨停板，不过午间收盘时回落至9.54%。有分析指出，福石控股股价快速上涨，主要得益于两个方面：一是股票价格相对较低，二是其属于AI应用概念，有望从算力价格预期下降中获益。
7月1日，消息传出Meta（META.O）准备向外部客户销售计算力资源，进入云计算市场，目的是从庞大的AI基础设施投资中获利，同时缓解市场对科技巨头巨额资本开支的顾虑。受此消息影响，美股周三与AI算力基础设施相关的半导体和网络设施股出现下跌。这一消息还引发了市场对算力过剩的预期，预计将使算力价格承压，而有利于AI应用领域。
电池新国标开始实施
7月1日，新版强制性国家标准GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》正式开始执行。新国标在热失控防护、机械安全、电气耐久、适用种类四个方面全面提升了安全标准，将替代已实施6年的GB38031-2020标准。新规要求从2026年7月1日起，新申报的车型必须符合新标准，而2027年7月1日，所有存量车型都需完成整改。国盛证券认为，新标准的实施将促使中小产能退出，并加速钠电的产业化进程。
锂电行业基本面持续改善。东吴证券研报指出，5月份电动车销量达到95万辆，同比增长7%，环比增长12%。尽管短期国内销量面临压力，但单车平均电池容量提升的趋势未变，同时电动车出口表现良好，5月份出口量达到44.6万辆，同比增长110%，环比增长4%，预计全年增幅将达到翻倍。
5月，欧洲9国的电动车销量合计为30.5万辆，同比增长33%，环比增长6%，增速超出预期，全年预计增长将超过35%。因此，动力电池的需求依然旺盛，预计全年增长率为20%至25%。储能需求同样强劲，一季度储能系统出货量达到216GWh，同比增长一倍，全球需求预估约为1150GWh，同比增长70%至80%。预计7月份的需求仍将维持5%至10%的增长，全年增长率为35%至40%。
在价格方面，碳酸锂价格短期波动，产业链主要企业的二季度盈利水平预计依旧较好，铜箔、隔膜、铝箔等材料价格近期有望上涨，估值已回调至2027年的15倍市盈率，预计三季度旺季行情将确立。
值得关注的受益股
在A股市场中，锂电池概念股中，预计2025年净盈利为正的个股有37只，机构预测今年和明年的净利润增速均超过20%，且有多家机构给予评级，其中宁德时代和比亚迪两家龙头企业入选。
比亚迪在昨日晚间公布的销量数据显示，6月份总销量突破40万辆，同比增长，主要得益于海外销量创新高，达到17.53万辆，同比增长94.73%，环比增长9.15%。比亚迪董事长王传福近日表示，2026年比亚迪的海外销量有望超出预期。
鹏辉能源、中一科技、盟固利、大族激光等个股，机构一致预测今年和明年的净利润增速将超过50%。
招商证券提到，鹏辉能源在储能领域布局深入，产品线完整，涵盖大型储能、工商业储能和户用储能，客户群覆盖了行业内多家知名企业，并完成了CCC、IEC、UL、UN等国内外认证，产品已销售到欧洲、美国、日本、非洲等多个市场。从2025年下半年开始，公司主要储能产品的生产线已满负荷生产，订单已排满至2026年。公司即使在行业低迷期也坚定了储能战略，目前已取得初步成效，展望后续季度，随着价格上涨，公司经营有望迈上新的台阶。
从股价表现来看，具备AI属性的锂电概念股上涨迅猛，远东股份、大族激光、中材科技等股票表现突出。
