7月1日迎新一轮涨价潮，半导体股持续强势，北方华创涨超7%创历史新高

A股半导体板块延续积极态势，多项指数均录得上涨。龙图光罩与银河微电以20CM涨停报收，格科微涨幅触及19%之上。京仪装备和普冉股份上涨幅度均超过15%，敏芯股份与有研硅同样录得涨超13%的业绩，臻宝科技、品合集成、神工股份、概伦电子及富满微的涨幅也都突破了10%。泰晶科技以10CM涨停收市，而江丰电子、中颖电子的涨幅分别超过9%和8%。北京君正、北方华创、华海清科等也均录得涨超7%的行情，太极实业、大族数控、清溢光电、上海合晶、雅克科技等个股的涨幅则超过了6%。

从行业动态来看，AI超级周期的高景气正逐步传导至上游卡点环节。据透露，全球将近20家模拟及功率半导体制造企业计划在7月1日起执行新一轮价格上调策略。今年内已经历多次分批式的调价过程，此前多家企业已经发出调价声明。不少厂商反馈现有订单已较为饱和，同时产能规划的可视化程度得到明显改善。

业内分析，此次价格上涨的主要推手是晶圆代工费用和原材料成本的同步提升，这恰好与AI数据中心建设对功率芯片需求的迅猛增加形成了相互促进的局面。未来市场格局预计将向那些拥有IDM全产业链布局，或已与上游形成紧密合作关系，并且身处高增长细分领域的头部芯片企业倾斜。据了解，AI服务器、数据中心所用的电源管理芯片以及高压信号链模拟芯片的价格涨幅介于15%至25%之间，工业自动化及储能领域相关的隔离芯片价格涨幅则介于10%至15%。相比之下，低端消费类产品的价格调整较为克制，部分库存较高的物料规格价格保持稳定。