财联社7月15日讯，编辑李响报道。当天央行实施净投放操作，市场资金情绪依旧偏紧，DR007指数继续攀升至1.40%上方，这一情形对债市短端形成压制，导致债市整体成交清淡，资金流向更倾向于超长期国债。
具体分析国债期货市场，当日收盘多数合约下跌，30年期主力合约小幅上涨0.02%，报收113.810元；10年期主力合约轻微下跌0.01%，报109.180元；5年期主力合同保持不变，报106.450元；2年期主力合约下跌0.01%，报102.638元。（数据源自：Wind，财联社整理）
在交易所债券市场方面，"福建2429"债券价格上涨超过2%；"21广金05"、"25信创01"、"25北新Y1"等债券价格涨幅超过1%；"24钦投01"、"25金丰V2"债券价格则下跌超过1%。
业内专业人士认为，今天债市成交数量减少，情绪上更偏向谨慎观望。一方面，GDP和社融等宏观数据发布，显示经济整体呈现弱复苏态势，对债市有正面影响；另一方面，30年期超长国债完成第二次续发行，中标利率为2.2529%，略高于原票面利率2.23%，结果导致债券折价发行。尽管市场需求依然旺盛，但对于二级市场持债者及存量债券投资者而言，这构成不利因素。此外，央行在7天期逆回购和6个月买断式逆回购操作中均实现净投放，资金面仍然上行，也限制了短端债市的反弹表现。但是考虑到今天是税期截止日，税期带来的负面影响或许已经消退，在配置需求持续旺盛的情况下，债市预计将维持偏强震荡、小幅整理的走势。
在公开市场操作层面，央行公告，7月15日以固定利率、数量招标方式进行了4265亿元的7天期逆回购操作，完全满足了一级交易商的需求，操作利率为1.40%，投标量和中标量均为4265亿元。根据Wind数据，当日150亿元逆回购到期，由此计算得出当日净投放资金量为4115亿元。
央行在7月15日还进行了1.4万亿元6个月期买断式逆回购操作，创下该工具推出以来的单次操作额之最。考虑到当月该期限品种有9000亿元到期量，本次操作实现净投放5000亿元，是该期限品种自今年2月以来的首次增加操作量。
资金市场方面，Shibor短端各品种均出现上涨。隔夜品种上涨0.35BP，报1.3925%；7天期上涨2.15BP，报1.4235%；14天期上涨1.6BP，报1.421%；1个月期上涨0.36BP，报1.4168%。
银行间回购定盘利率整体上涨。FR001上涨5.0个基点，报1.45%；FR007上涨1.0个基点，报1.44%；FR014上涨1.0个基点，报1.44%。
银银间回购定盘利率多数上升。FDR001保持不变，报1.39%；FDR007上涨2.0个基点，报1.42%；FDR014上涨2.0个基点，报1.42%。
银存间回购利率数据如下：（数据源自：Wind，财联社整理）
一级存单市场显示，今日3个月期国股债券在1.41%-1.44%区间需求较好，1年期国股债券报在1.42%-1.47%区间附近。二级存单方面，3个月期国股债券成交在1.415%附近，较前一交易日上升1bp，1年期国股债券成交在1.465%位置，与前一交易日持平。（数据源自：Wind，财联社整理）
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