上周五（7月10日）里头，A股主要指数普遍下跌。科创50指数跌幅达到5.53%，收报2064.98点；创业板指跌4.37%，报3842.73点；深证成指和上证指数也分别下跌2.29%和1.0%，上证指数最终的点位是3996.16点。沪深两市当天的成交额达到3.39万亿元，比前一天多了将近4748.26亿元。当天股票市场整体是涨多跌少，上涨的有3512只，下跌的是1612只，还有79只是持平的。盘面上看，船舶制造、CRO、太空算力等板块表现较好，不少板块里都有股票涨停；而六氟化钨、韬定律概念、电子特气等板块则领跌。
接下来谈谈A股里十个比较受关注的热门股票：中国卫星、紫光股份、华天科技、九丰能源、巨力索具、中科曙光、浪潮信息、海兰信、赛力斯还有XD航天电。另外，天娱数科、中际旭创、京东方A、高德红外、长电科技这些股票也吸引了不少目光。
先说说“中国卫星”。商业航天行业出现明显的转折点，低轨卫星星座组网进入密集发射阶段，卫星互联网作为通信基础的价值更加重要。火箭回收技术的成功大大降低了发射成本，加上国家出台了一系列政策支持。公司本身已经扭亏为盈，多款卫星顺利完成研制和验收，在合同执行上也表现出色。卫星制造和卫星应用两大块业务都在稳步增长。作为拥有轨道和频谱资源优势的全产业链公司，“中国卫星”是商业航天板块中非常核心的一股。
“紫光股份”则是ICT行业的老大，旗下新华三在交换机领域排在国产第一。得益于AI算力需求爆发式增长，公司预计今年上半年的净利润将增长84%到123%。手里有实实在在的订单和项目，被视为国产算力的代表。机构资金对这个股特别关注，净买入金额在市场上名列前茅，但多空双方的观点差异很大。科技板块内部资金流向算力基建赛道的这种变化，也影响着紫光股份的走势。
“华天科技”在芯片封测行业，有国家大基金的支持，加上先进封装概念。公司正在推进30亿收购计划，意图转型。由于存储周期回暖，先进封装产能紧张，华天科技的业绩大幅改善，基本面非常扎实。不过最近股票出现了巨额成交量，价格波动也很大。这些情况背后的原因是，有获利资金在抛出股票，有些长期持仓的投资者在套现，加上板块内部的轮动。市场对于华天科技未来的预期分歧不小。先进封装这条主线受到的关注度越来越高，也让投资者对华天科技更为关注。
“九丰能源”是沿海地区重要的综合气体服务商，业务扩展到了航天特气领域，已经可以提供火箭发射需要的液氢、液氧等特种燃料和气体。凭借BOG提氦技术，公司拥有稀缺的国产氦气产能，氦气业务利润率很高。商业航天赛道变热、氦气出口管制让资源更为稀缺、能源资产关注度增加、品牌影响力扩大等多个因素一起作用，使得九丰能源受到关注。此外，过去的市场行情也显示出了类似的规律。
“巨力索具”之前在回应投资者询问商业航天相关问题时，只说了对自身有利的信息，回避了商业航天订单极少、对业绩没太大影响的实际情况。这误导了市场对公司的了解，助长了题材炒作。期间，实际控制人还借机高位卖出股票。后来公司因为涉嫌误导披露信息被监管机构立案调查，收到了行政处罚决定书。公司和几位高管总共被罚了950万元。之后公司发布公告，澄清自己并不是相关航天产品的唯一供应商。
“中科曙光”归属中国AI 50名单，也是东数西算（算力）赛道的成员，具有自主可控和国产替代的重要意义。再加上国产智能计算中心批量招标落地、液冷设备长期需求等产业方面的利好。公司宣布建成了中国首个国产十万卡AI超集群，并接入国家超算系统。同时，公司还发布了80亿转地的发行计划，准备进行股权登记。
“浪潮信息”是国内AI服务器的绝对领导者，同时带有中国AI 50、算力租赁等热门概念。在AI产业推动算力需求增长的背景下，浪潮信息正经历着景气度高的发展时期。公司公布的半年报业绩预告大大超出了市场的预期，加上国产算力和自主存储全产业链的预热，使得相关资金动态引发了市场对于公司走势逻辑和未来发展的广泛讨论。
“海兰信”海上商业航天发射场完成了全球首次火箭海上网系回收试验，这极大地刺激了海上测控配套市场。作为A股唯一一家有能力进行商业化海上回收测控的企业，公司在海洋科技、商业航天、海底数据中心等领域非常有优势。（文章配图-1）
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