变盘！医药板块崛起，3400亿市值巨头大涨

6月29日股市开盘时，创业板指数大幅下挫超过2%，科技类股票整体表现疲软，众多处于高位的科技股纷纷走低。特别是PCB和CPO概念板块，跌幅最为显著。宏和科技的股价在开盘后便触及跌停，新易盛、中际旭创、天孚通信等个股也纷纷下跌5%以上。光纤概念板块同样承受较大压力，长盈通的股价盘中一度跌停。相反，医药板块则呈现出上涨态势，市值高达3400亿元的行业巨头恒瑞医药，盘中价格上涨超过8%，片仔癀也上涨超过5%。凯莱英、双鹭药业、万邦医药等相关个股则集体涨停。政策层面的消息显示，国家医保局在6月29日公布了通过2026年目录初审的药品名单和关键信息。公示的内容包括557个药品通过基本医保药品目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审。报告指出，今年药品申报数量进一步增加，共收到申报材料818份，涉及674个药品通用名。相较2025年，申报材料增加了100份，药品通用名也多了41个。值得注意的是，形式审查的通过率有了显著提高，除预申报品种外，初步形式审查的总体通过率达到了92%。此外，国家组织药品联合采购办公室也最新发布了《第12批国家组织药品集中带量采购公告（第1号）》。公告首次将知识产权承诺的要求提前，并进一步加强了对生产质量和合规记录的审查。此次集采共囊括了65个品种，据行业估算，这些品种对应的市场规模接近600亿元。中泰证券在其最新研报中提及，医药板块的整体基本面持续保持向好态势，创新药在商务合作和数据发布等方面均超出市场预期，预计将成为后续资金关注的重点领域之一，特别是对于寻求低估值、政策大力支持且具备防御性的成长型板块。密切关注盘中热点的轮动情况，及时发现板块的异动信号，从而把握主力资金的动向。作者：郭晨希