长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

长鑫科技集团股份有限公司（简称“长鑫科技”、“发行人”或“公司”）依照中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、上海证券交易所（简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）（简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（简称“《网下投资者管理规则》”）及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）（简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等规章， Besides 上交所有关股票发行上市规则及最新操作指引等条款，组织实施首次公开发行股票并申请在上海证券交易所科创板挂牌。

中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）与中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”）担当本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司与中信建投合称为“联席保荐人（联席主承销商）”，以下统称），国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通”）、国元证券股份有限公司（简称“国元证券”）、华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合”）、招商证券股份有限公司（简称“招商证券”），担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信建投、国泰海通、国元证券、华泰联合、招商证券以下统称“联席主承销商”）。

本次发行将应用向参与战略配售的投资者定向配售（简称“战略配售”）的方法，结合网下向符合资格的网下投资者询价配售（简称“网下发行”）以及网上向持有上交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）。战略配售、初步询价及网上、网下发行的流程由联席主承销商负责执行。战略配售过程在联席保荐人（联席主承销商）处开展，初步询价和网下申购均需使用上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（简称“互联网交易平台”），网上发行通过上交所交易系统实现。请投资者仔细阅读本公告。关于初步询价、网下发行电子化操作等内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等文件。

投资者可按以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）获取公告全文文本。

请投资者关注以下重点事项：

1、高价剔除机制：发行人和联席主承销商根据剔除不合格投资者报价后的初步询价数据，对符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格从高到低排序，若拟申购价格相同则按拟申购数量从小到大排序，若拟申购数量也相同则按申报时间（申报时间以上交所互联网交易平台记录为准）从后往前排序，若申报时间相同则按照上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后往前排序。剔除最高报价部分配售对象的报价，清除任何明显偏离市场或反映不正当兴趣的报价。