财联社7月6日讯(编辑 赵昊)一家数据中心运营商Csquare Inc.正在推进其美股IPO计划,目标是募集最多13.5亿美元资金。这家公司由资管巨头Brookfield Corporation提供支持。
根据Csquare周一(7月6日)向美国证券交易委员会(SEC)递交的文件,他们将发行5000万股股票,每股发行价设定在23美元到27美元的区间。若按发行价上限估算,结合文件披露的流通股数量,此次IPO后公司市值可能达到约41.8亿美元。
Csquare打算以“CSQR”作为其股票代码,在纽约证券交易所进行交易。摩根士丹利、多伦多道明银行、富国银行、美国银行、蒙特利尔银行和丰业银行将担任此IPO的承销商。
从文件内容能够看到,截至今年3月31日结束的三个月内,Csquare录得净亏损6600万美元,同期营收为2.705亿美元。而去年同期,该公司净亏损3490万美元,营收为2.328亿美元。
公司的主要收入来源是可持续且可重复的机柜托管(colocation)和互联服务(interconnection)业务,这些服务的合同期限大多在1年到7年之间。
Csquare公司于2019年在美国达拉斯成立,目前在美国、加拿大以及英国控股并运营着超过60个数据中心园区。
此番IPO募集的资金,公司计划用于全额偿还循环信贷额度(截至3月底未偿还的额度为7.34亿美元),用于偿还Brookfield持有的7500万美元本票,并且还要偿还43亿美元资产支持票据中的部分债务。
根据招股书披露的信息,IPO完成后,Brookfield预计仍旧能够保持对Csquare的投票控制权。
当前华尔街正密切关注人工智能相关资产,特别是AI基础设施领域。业务与Csquare类似的Applied Digital Corporation今年以来股价已经有约35%的涨幅;Equinix, Inc.股价上涨了31%;Digital Realty Trust, Inc.股价则上涨了12%。
这构成了今年一系列AI相关IPO中的一例。AI芯片制造商Cerebras Systems在今年5月完成了上市,融资总额高达63.8亿美元。同一个月,Blackstone Inc.旗下数据中心收购平台成功融资20亿美元;SpaceX则在6月完成了有史以来规模最大的IPO。