财联社7月6日讯(编辑 卞纯)SK海力士赴美上市计划的细节逐渐清晰。
最新监管文件透露,SK海力士准备于周一展开(融资规模)约 280 亿美元的美国上市行动。借助当前人工智能(AI)的劲风,这次发行有望成为全球最大规模的新股发行之一。
这次上市将以美国存托凭证(ADR)方式进行,韩国交易所的上市地位得以保留,同时美国投资者获得了直接投资机会。
SK海力士将在纳斯达克通过存托凭证发行 1779 万股新股,此举将令其位列全球估值最高的科技企业之列。
进入纳斯达克后,SK海力士可能会被纳入纳斯达克100指数,这将吸引被动资金买入该股,并使其估值向美国同行看齐。
每10份ADR对应海力士1股普通股。发行价区间参照韩国股市的交易价格,周一将正式公布。先前公布的ADR参考定价为25.55万韩元。
周一早盘,SK海力士由涨转跌。今年迄今为止,AI热潮令存储芯片需求大幅增长,该股已累计上涨约240%。
作为全球AI发展最大受益者之一,SK海力士的股价表现超过了其主要对手三星电子和美光。
监管文件同时指出,SK海力士纽约上市的最终发行价将在周四确定,股票将于本周五开始正式交易。管理层本周将向全球投资者进行路演推介。
从募资额度分析,这次发行预计位列全球史上第二大新股发行,仅次于上月 SpaceX 创下的857亿美元IPO,也高于沙特阿美2019年256亿美元的IPO。
SK海力士是人工智能系统所需高带宽内存(HBM)的关键供应商,服务客户包括英伟达、谷歌等公司。
该公司上周表示,将投入 100 万亿韩元用于新建多个芯片工厂,其中含有一座 NAND 闪存工厂。
尽管SK海力士的融资规模小于SpaceX,但其赴美上市的表现被视为市场动向的下一个重要指标,因而成为本周全球资本市场的关注中心。
近来,随着包括Meta计划租售算力在内的多项利空消息出现,美股芯片板块承受明显抛售压力。在此关键时刻,SK海力士在美股的上市情况或将为投资者判断AI牛市走向提供重要参考。