近期，一场以“洞见趋势，聚势而行”为主题的2026中期投资策略会于上海陆家嘴举办，此会由京东科技属下的京东财富高端理财与海富通基金共办。活动专邀两百余名高净值客户到场，宏观经济及公募投资等多领域权威专家齐聚一堂，共商2026下半年投资方向，旨在为资产配置提供指引。
行业智囊汇聚，明确年中投资方向
现阶段，高净值客户的投资理念已从单纯追求短期收益，转变为在资产保值、增值、风险防范、家族传承、企业经营、健康保障、养老规划等多维度上进行综合考量。一位京东财富负责人提及，公司正围绕客户的全方位需求，重点推进三项工作：严选产品，减轻客户筛选负担；强化服务，给予持续关怀；优化会员体系，提升权益等级。京东财富正整合零售、物流、健康及科技等全方位资源，致力于提供独特的品质生活体验。
海富通基金总经理任志强在演讲中表明，海富通是国内少数具备全面业务资质的基金机构，长期专注于养老金、债券ETF、固收+和主动权益等投资领域。海富通将继续以客户体验为中心，深化与京东财富的合作关系，凭借深厚的投研实力和丰富的产品线，共同服务高端客户群体。
多元观点交流，剖析核心投资路径
策略会安排了主题发言和圆桌讨论两部分内容，多位专家就宏观经济、股市走势、财富传承等关键议题分享见解。海通国际证券执行委员兼首席经济学家张忆东在主题发言中，分析了当前的“K型经济”格局，指出中美两国的AI相关产业持续增长，而非AI领域则表现平淡。他视当前AI发展为朱格拉周期的一部分，当前市场渗透率已达到30%，类似1998年互联网渗透同样的水平，基础设施建设的初期即将结束，应用扩展的后期即将到来。短期市场需要经历“再平衡”，预计6月下旬至7月上旬将是市场波动较大的时期，但震荡也为投资者提供了低位布局的良机。张忆东特别指出，二季度中国名义GDP将迎来三年半来的首次正增长，这预示着企业盈利的改善，同时美债长端利率预计在三季度末转向下行，这将为中国资产带来盈利和估值的双重提升。
海富通基金副总经理周小波在展望下半年股市走势时表示，当前A股市场下行的风险相对有限，结构上，海外及国内AI算力、能源安全是关注的焦点，而顺周期和消费类资产已跌至历史性的低估值区间。他指出，2026年AI产业将经历两大转变——Agent时代的来临和模型更新的加速，投资将进入更为复杂的结构竞争阶段。供给限制比新能源时期更为严格，景气周期或将更加持久。
中国外贸信托财富管理中心总经理兼资产证券化部总经理徐小宁分享，高净值家庭的需求已从“创富增值”转变为兼顾“守富传承”，信托制度凭借其“三权分立”的特点，能在不确定的环境中实现风险隔离和定向传承，是一种可靠的配置工具。
在圆桌讨论环节，与会嘉宾普遍认为，AI的发展潜力远未释放，短期波动不会改变长期趋势，调整期可能是布局的理想时机。
（现场照片）
提升服务体系，融入京东全生态
活动现场，京东财富的相关负责人详细介绍了高端理财“京选配置+京致陪伴+京喜权益”三大服务体系，并披露了高净值客户服务体系的新进展。
在“京”选配置领域，京东财富着眼于全生命周期的财富管理，以客户需求为导向，通过严苛的投研标准，筛选市场优质产品，建立精选客户资产配置库。在公募基金领域推出了“甄选30”，精选了平台推荐的三十只基金。借助京东的全面金融布局，与顶尖持牌机构合作，为客户提供多样化的稳健资产配置方案。
“京”致陪伴方面，京东财富采用“1对1理财师+AI京小贝+多领域专家”的服务模式。通过理财师的专业指导、AI的高速响应以及京东生态资源的广泛性，真正关注客户的综合需求，为不同层次的客户提供差异化且贴心的服务。此外，线下定期举办私密沙龙、峰会及研学活动，并推出暑期研习项目，满足客户在投资、教育、家族传承等多方面的需求。
“京”喜权益部分，作为京东财富的
